銀行招考專業情報站

報考金融證照

證照優勢

報名資格

3月
證券初級營業員

1.證券商、銀行理財顧問之必備證照
2.可從事代理證券交易、投資顧問、協助客戶分析大盤等工作
 

1.高中職以上畢業
2.具有大學、三專或二專1年以上肆業、五專4年級以上肆業有證明文件者，視同高中畢業。

3月
理財規劃人員

1.目前職缺最多
2.可從事分析客戶理財需求、找尋穩健理財方案、設定資產配置等工作

不限

6月
證券高級營業員

1.考取高級營業員滿2年，才可報考「證券分析師」

1.大學以上畢業
2.取得證券商初級業務員資格
3.取得投信投顧業務員資格
4.取得證券交易法規與實務乙科資格

9月
期貨營業員

目前最熱門的證照

(符合一項即可)：
　◎ 高中職以上畢業
　◎ 普考及格

10月
信託人員

銀行業基礎證照

(符合一項即可)：
　◎ 高中職以上畢業
　◎ 普考及格

12月
有高級營業員後
加考投信投顧人員

1.理財顧問必備證照
2.可從事理財規劃、代售金融商品、基金操盤人員、客戶投資、風險規劃等工作

(符合一項即可)
　◎ 專科以上畢業
　◎ 公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格者
　◎ 取得證券商高級業務員資格者