一般行員必考金融證照大公開
現在銀行行員(尤其民營)通常需要兼做招攬客戶，銷售金融商品的工作。根據法令，某些金融商品必須具備法定證照才可以銷售。
本文羅列八大行庫一般行員必備(◎)和加分(○)證照。其中「金融市場常識與職業道德」與「信託業業務人員信託業務專業測驗」最為重要，幾乎所有銀行強制要求。
【銀行快訊】搶進公股，需先報考金融基測FIT
今年(2020)起，部分公股銀行甄選已經取消單獨筆試，直接採用統一的金融基測FIT檢定成績，未事先取得檢定成績者，恐失去公股銀行應徵資格。日前台灣金融研訓院已公告2021年度考試時間，有興趣報考泛公股銀行的求職者請至【金融基測FIT專區】確認相關考試資訊。
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金融常識 |
信託 |
人身保險 |
投信投顧 |
其他證照 |
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財產保險 |
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銀行內控 |
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投資型保險 |
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投資型保險 |
【點擊銀行名稱】瞭解詳細「崗位」證照要求
◎必備證照 ○加分證照
金融常識：金融市場常識與職業道德(注意有效期限，2018年改版)
信託：信託業業務人員信託業務專業測驗
人身保險：人身保險業務員資格測驗
投信投顧：投信投顧業務員資格測驗
財產保險：財產保險業務員資格測驗
銀行內控：銀行內部控制與內部稽核測驗
投資型保險：投資型保險商品業務員資格測驗
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金融常識 |
信託 |
人身保險 |
投信投顧 |
投資型保險 |
其他證照 |
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外幣收付非投資型保險商品 |
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外幣收付非投資型保險商品 |
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衍生性金融商品銷售人員 |
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| 合作金庫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
財產保險業務員 外幣收付非投資型保險商品 |
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加分證照：CFP證照 |
【點擊銀行名稱】瞭解詳細「崗位」證照要求
◎必備證照
金融常識：金融市場常識與職業道德(注意有效期限，2018年改版)
信託：信託業業務人員信託業務專業測驗
人身保險：人身保險業務員資格測驗
投信投顧：投信投顧業務員資格測驗
銀行內控：銀行內部控制與內部稽核測驗
投資型保險：投資型保險商品業務員資格測驗
外幣收付非投資型保險商品：人身保險業務員外幣收付非投資型保險商品
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台灣銀行證照要求 土地銀行證照要求 合作金庫證照要求 第一銀行證照要求
華南銀行證照要求 彰化銀行證照要求 兆豐銀行證照要求 台灣企銀證照要求
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A.報名時應具備證照 |
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口試得加分條件；具備以下任一項測驗合格證明書： (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗 (信託法規乙科)」 (2)投信投顧業務員資格測驗 (3)證券投資分析人員資格測驗 (4)投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗 (5)證券商高級業務員資格測驗 (6)全民財經檢定合格證明書 (7)金融數位力知識檢定測驗 (8)初階外匯人員專業能力測驗 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)「金融市場常識與職業道德資格測驗」合格證明書 (2)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務 專業測驗(信託法規乙科)」測驗合格證明書(已具備投信投顧業務員資格者) |
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A.報名時應具備證照 |
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(1)「金融市場常識與職業道德」測驗合格證明 (2)「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書」或「信託業業 務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）合格證明書」。 (3)以下4款中至少1款： A.證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員資格測驗。 B.證券投資分析人員資格測驗。 C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗。 D.證券商高級業務員資格測驗。 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)「人身保險業務員資格測驗合格證書」 (2)「財產保險業務員資格測驗合格證書」 |
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A.報名時證照要求 |
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簡章未提及 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)信託業業務人員信託業務專業測驗 (2)金融市場常識與職業道德。 |
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A.報名時證照要求 |
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簡章未提及 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)「人身保險業務員」 (2)「信託業業務員資格」 (3)「投信投顧業務員資格」 (4)「金融市場常識與職業道德」乙科合格證明(須於有效期間內) |
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A.報名時證照要求 |
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簡章未提及 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)「銀行內部控制與內部稽核測驗合格證書」 (2)「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證書」 |
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A.報名時應具備證照 |
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簡章未提及 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)人身保險業務員資格測驗並送交本行辦理業務員登錄。 (2)投資型保險商品業務員資格測驗並送交本行辦理業務員登錄。 (3)信託業業務人員信託業務專業測驗。 (4)投信投顧業務員資格測驗、投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗、證券商高級業務員資格測驗或證券投資分析人員資格測驗(四擇一)。 (5)金融市場常識與職業道德(須於試用期滿時仍在有效期間內)。 |
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A.報名時應具備證照 |
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簡章未提及 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)人身保險業務員資格測驗 (2)信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗【信託法規乙科】測驗 (3)金融市場常識與職業道德(須於試用期滿時仍在有效期間內) |
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A.報名時應具備證照 |
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簡章未提及 |
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B.試用期滿前應取得證照 |
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(1)「人身保險業務員資格測驗」 (2)「投資型保險商品業務員資格測驗」 (3)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託法規乙科」 (4)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」或「投信投顧相關法規乙科」 取得 4 類證照得依規定調升職級 |
證照考試時間請看金融證照考試計畫表
進入連結後請選擇最右邊的"金融證照計畫表"，上表為台灣金融研訓院舉辦之證照考試；下表為證券暨期貨市場發展基金會舉辦之證照考試
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- 銀行遇缺即招，不定期公告簡章。全年都有求職機會，招考次數可達20次以上
- 110年金融證照測驗時間已公告，筆試測驗約舉行2-3次，詳細次數證照種類而定
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考試時間 |
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公營銀行 |
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公股銀行 |
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能力檢定 |
金融基測FIT (適用泛公股銀行徵才) |
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金融證照 |
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